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Fiche gérant

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.

Poughkeepsie, NY · CIK 2056315 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$174.66MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
369Participations répertoriées
+3.4%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 28Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $147.7M$147.7MQ2 20257,185 holdingsQ3 2025: $156.0M$156.0MQ3 20257,268 holdingsQ4 2025: $151.5M$151.5MQ4 2025338 holdingsQ1 2026: $152.8M$152.8MQ1 2026344 holdingsQ2 2026: $168.9M$168.9MQ2 2026339 holdingsQ3 2026: $174.7M$174.7MQ3 2026369 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 28 2026 13F-HR · période Q3 2026

$174.66M · 369 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 21 2026 13F-HR · période Q2 2026

$168.88M · 339 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
May 07 2026 13F-HR · période Q1 2026

$152.84M · 344 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 10 2026 13F-HR · période Q4 2025

$151.48M · 338 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 10 2025 13F-HR · période Q3 2025

$156.02M · 7,268 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 12 2025 13F-HR · période Q2 2025

$147.72M · 7,185 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 28, 2026 · Méthodologie de calcul des variations