Карточка управляющего
Lee, Kelleher & Klein Wealth Management
Fulton, MD · CIK 2063827 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$194.36MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
48Позиций в списке
+1.6%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 08Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 08 2026
13F-HR · период Q3 2026
$194.36M · 48 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 10 2026
13F-HR · период Q2 2026
$191.22M · 49 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 14 2026
13F-HR · период Q1 2026
$168.07M · 41 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 14 2026
13F-HR · период Q4 2025
$167.60M · 43 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 23 2025
13F-HR · период Q3 2025
$162.36M · 40 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 14 2025
13F-HR · период Q2 2025
$150.51M · 39 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 08, 2026 ·
Методология изменений