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Histórico do gestor

Lee, Kelleher & Klein Wealth Management

Fulton, MD · CIK 2063827 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$194.36MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
48Posições listadas
+1.6%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 08Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $150.5M$150.5MQ2 202539 holdingsQ3 2025: $162.4M$162.4MQ3 202540 holdingsQ4 2025: $167.6M$167.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $168.1M$168.1MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $191.2M$191.2MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $194.4M$194.4MQ3 202648 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 08 2026 13F-HR · período Q3 2026

$194.36M · 48 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 10 2026 13F-HR · período Q2 2026

$191.22M · 49 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 14 2026 13F-HR · período Q1 2026

$168.07M · 41 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 14 2026 13F-HR · período Q4 2025

$167.60M · 43 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 23 2025 13F-HR · período Q3 2025

$162.36M · 40 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 14 2025 13F-HR · período Q2 2025

$150.51M · 39 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 08, 2026 · Metodologia de variação