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Scheda del gestore

Lee, Kelleher & Klein Wealth Management

Fulton, MD · CIK 2063827 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$194.36MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
48Posizioni elencate
+1.6%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 08Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $150.5M$150.5MQ2 202539 holdingsQ3 2025: $162.4M$162.4MQ3 202540 holdingsQ4 2025: $167.6M$167.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $168.1M$168.1MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $191.2M$191.2MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $194.4M$194.4MQ3 202648 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 08 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$194.36M · 48 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 10 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$191.22M · 49 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 14 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$168.07M · 41 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 14 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$167.60M · 43 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 23 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$162.36M · 40 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 14 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$150.51M · 39 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 08, 2026 · Metodologia di calcolo