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Fiche gérant

Lee, Kelleher & Klein Wealth Management

Fulton, MD · CIK 2063827 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$194.36MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
48Participations répertoriées
+1.6%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 08Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $150.5M$150.5MQ2 202539 holdingsQ3 2025: $162.4M$162.4MQ3 202540 holdingsQ4 2025: $167.6M$167.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $168.1M$168.1MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $191.2M$191.2MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $194.4M$194.4MQ3 202648 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 08 2026 13F-HR · période Q3 2026

$194.36M · 48 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 10 2026 13F-HR · période Q2 2026

$191.22M · 49 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 14 2026 13F-HR · période Q1 2026

$168.07M · 41 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 14 2026 13F-HR · période Q4 2025

$167.60M · 43 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 23 2025 13F-HR · période Q3 2025

$162.36M · 40 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 14 2025 13F-HR · période Q2 2025

$150.51M · 39 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 08, 2026 · Méthodologie de calcul des variations