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Registro del gestor

Lee, Kelleher & Klein Wealth Management

Fulton, MD · CIK 2063827 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$194.36MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
48Posiciones listadas
+1.6%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 08Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $150.5M$150.5MQ2 202539 holdingsQ3 2025: $162.4M$162.4MQ3 202540 holdingsQ4 2025: $167.6M$167.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $168.1M$168.1MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $191.2M$191.2MQ2 202649 holdingsQ3 2026: $194.4M$194.4MQ3 202648 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 08 2026 13F-HR · período Q3 2026

$194.36M · 48 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 10 2026 13F-HR · período Q2 2026

$191.22M · 49 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 14 2026 13F-HR · período Q1 2026

$168.07M · 41 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 14 2026 13F-HR · período Q4 2025

$167.60M · 43 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 23 2025 13F-HR · período Q3 2025

$162.36M · 40 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 14 2025 13F-HR · período Q2 2025

$150.51M · 39 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 08, 2026 · Metodología de cambios