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Fiche gérant

Lakeshore Financial Planning, Inc.

St. Clair Shores, MI · CIK 2000571 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$322.51MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
97Participations répertoriées
+3.8%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 13Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $248.8M$248.8MQ2 202577 holdingsQ3 2025: $269.4M$269.4MQ3 202583 holdingsQ4 2025: $279.9M$279.9MQ4 202586 holdingsQ1 2026: $275.8M$275.8MQ1 202685 holdingsQ2 2026: $310.7M$310.7MQ2 202692 holdingsQ3 2026: $322.5M$322.5MQ3 202697 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 13 2026 13F-HR · période Q3 2026

$322.51M · 97 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 13 2026 13F-HR · période Q2 2026

$310.65M · 92 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
May 07 2026 13F-HR · période Q1 2026

$275.85M · 85 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 17 2026 13F-HR · période Q4 2025

$279.86M · 86 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 14 2025 13F-HR · période Q3 2025

$269.44M · 83 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 14 2025 13F-HR · période Q2 2025

$248.82M · 77 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 13, 2026 · Méthodologie de calcul des variations