Карточка управляющего

Kingswood Wealth Advisors, Llc

San Diego, CA · CIK 1987855 · Документы EDGAR ↗

Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.

$2.60BОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными

1,025Позиций в списке

+5.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения

7Кварталов в записях

Oct 23Последняя поданная отчётность

Заявленная стоимость 13F по кварталам с титульных страниц данного заявителя (актуальные документы; суммированы отчёты субпортфелей) с перечнем позиций под каждым столбцом.

История подачи документов

Oct 23 2026 13F-HR · период Q3 2026

$2.60B · 1,025 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 27 2026 13F-HR · период Q2 2026

$2.48B · 997 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Apr 28 2026 13F-HR · период Q1 2026

$2.11B · 924 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jan 28 2026 13F-HR · период Q4 2025

$2.07B · 872 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Oct 23 2025 13F-HR · период Q3 2025

$1.65B · 792 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 25 2025 13F-HR/A · период Q1 2025

$1.09B · 725 позиций в списке · поправка (restatement) · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 23 2025 13F-HR · период Q2 2025

$1.27B · 745 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих. Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 23, 2026 · Методология изменений

☆ Kingswood Wealth Advisors, Llc

Kingswood Wealth Advisors, Llc