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管理人记录

Keystone Financial Planning, Inc.

Cleveland, OH · CIK 1596906 · EDGAR 文件 ↗

封面页记录: Trade Filings对所追踪管理人的每项仓位逐一解析;对于此申报机构,系统收录其在SEC EDGAR上每份季度13F报告封面页的汇总数据。

$403.85M13F报告持仓市值Q3 2026 · 原始申报数据
39持仓条目数
+4.1%较上一季度价值变动包含市场涨跌因素
6已存档季度数
Oct 08最新申报
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $330.8M$330.8MQ2 202545 holdingsQ3 2025: $344.1M$344.1MQ3 202546 holdingsQ4 2025: $344.8M$344.8MQ4 202544 holdingsQ1 2026: $374.4M$374.4MQ1 202640 holdingsQ2 2026: $387.9M$387.9MQ2 202639 holdingsQ3 2026: $403.9M$403.9MQ3 202639 holdings
该申报机构封面页所示的各季度13F申报价值(实时文件;子组合报告已汇总),每个柱状图下方列示相应持仓明细。
申报记录
Oct 08 2026 13F-HR · 期间 Q3 2026

$403.85M · 39 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Jul 15 2026 13F-HR · 期间 Q2 2026

$387.93M · 39 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Apr 09 2026 13F-HR · 期间 Q1 2026

$374.37M · 40 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Jan 07 2026 13F-HR · 期间 Q4 2025

$344.79M · 44 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Oct 08 2025 13F-HR · 期间 Q3 2025

$344.12M · 46 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

Jul 31 2025 13F-HR · 期间 Q2 2025

$330.79M · 45 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗

数据来源: 该申报机构在SEC EDGAR上季度13F报告的封面页汇总数据;仅针对已追踪管理人解析持仓明细。 报告期: Q3 2026 · 最新申报文件 Oct 08, 2026 · 变动方法论