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Fiche gérant

Keystone Financial Planning, Inc.

Cleveland, OH · CIK 1596906 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture — Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$403.85MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
39Participations répertoriées
+4.1%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 08Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $330.8M$330.8MQ2 202545 holdingsQ3 2025: $344.1M$344.1MQ3 202546 holdingsQ4 2025: $344.8M$344.8MQ4 202544 holdingsQ1 2026: $374.4M$374.4MQ1 202640 holdingsQ2 2026: $387.9M$387.9MQ2 202639 holdingsQ3 2026: $403.9M$403.9MQ3 202639 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 08 2026 13F-HR · période Q3 2026

$403.85M · 39 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 15 2026 13F-HR · période Q2 2026

$387.93M · 39 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 09 2026 13F-HR · période Q1 2026

$374.37M · 40 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 07 2026 13F-HR · période Q4 2025

$344.79M · 44 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 08 2025 13F-HR · période Q3 2025

$344.12M · 46 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 31 2025 13F-HR · période Q2 2025

$330.79M · 45 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 08, 2026 · Méthodologie de calcul des variations