Карточка управляющего
Investments & Financial Planning, LLC
Lexington, KY · CIK 1909307 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$211.18MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
40Позиций в списке
+15.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Aug 13Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Aug 13 2026
13F-HR · период Q2 2026
$211.18M · 40 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 11 2026
13F-HR · период Q1 2026
$183.68M · 36 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 23 2026
13F-HR · период Q4 2025
$186.34M · 37 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 13 2025
13F-HR · период Q3 2025
$185.10M · 37 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 12 2025
13F-HR · период Q2 2025
$173.62M · 37 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Aug 13, 2026 ·
Методология изменений