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Investments & Financial Planning, LLC

Lexington, KY · CIK 1909307 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$211.18MValore 13F dichiaratoQ2 2026 · come depositato
40Posizioni elencate
+15.0%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
5Trimestri registrati
Aug 13Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $173.6M$173.6MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $185.1M$185.1MQ3 202537 holdingsQ4 2025: $186.3M$186.3MQ4 202537 holdingsQ1 2026: $183.7M$183.7MQ1 202636 holdingsQ2 2026: $211.2M$211.2MQ2 202640 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Aug 13 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$211.18M · 40 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 11 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$183.68M · 36 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 23 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$186.34M · 37 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 13 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$185.10M · 37 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Aug 12 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$173.62M · 37 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q2 2026 · ultimo filing Aug 13, 2026 · Metodologia di calcolo