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Registro del gestor

Investments & Financial Planning, LLC

Lexington, KY · CIK 1909307 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$211.18MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
40Posiciones listadas
+15.0%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Aug 13Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $173.6M$173.6MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $185.1M$185.1MQ3 202537 holdingsQ4 2025: $186.3M$186.3MQ4 202537 holdingsQ1 2026: $183.7M$183.7MQ1 202636 holdingsQ2 2026: $211.2M$211.2MQ2 202640 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Aug 13 2026 13F-HR · período Q2 2026

$211.18M · 40 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 11 2026 13F-HR · período Q1 2026

$183.68M · 36 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 23 2026 13F-HR · período Q4 2025

$186.34M · 37 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Nov 13 2025 13F-HR · período Q3 2025

$185.10M · 37 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 12 2025 13F-HR · período Q2 2025

$173.62M · 37 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Aug 13, 2026 · Metodología de cambios