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Manager-Datensatz

Investments & Financial Planning, LLC

Lexington, KY · CIK 1909307 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$211.18MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
40Aufgeführte Positionen
+15.0%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Aug 13Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $173.6M$173.6MQ2 202537 holdingsQ3 2025: $185.1M$185.1MQ3 202537 holdingsQ4 2025: $186.3M$186.3MQ4 202537 holdingsQ1 2026: $183.7M$183.7MQ1 202636 holdingsQ2 2026: $211.2M$211.2MQ2 202640 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Aug 13 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$211.18M · 40 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 11 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$183.68M · 36 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 23 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$186.34M · 37 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 13 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$185.10M · 37 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 12 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$173.62M · 37 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Aug 13, 2026 · Änderungsmethodik