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Registro del gestor

Institute for Wealth Management, LLC.

Denver, CO · CIK 1533954 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$1.13BValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
1,770Posiciones listadas
+20.7%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Jul 28Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $896.8M$896.8MQ2 2025561 holdingsQ3 2025: $960.1M$960.1MQ3 2025558 holdingsQ4 2025: $943.8M$943.8MQ4 2025544 holdingsQ1 2026: $938.5M$938.5MQ1 2026542 holdingsQ2 2026: $1.1B$1.1BQ2 20261,770 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Jul 28 2026 13F-HR · período Q2 2026

$1.13B · 1,770 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 14 2026 13F-HR · período Q1 2026

$938.45M · 542 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 27 2026 13F-HR · período Q4 2025

$943.84M · 544 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 17 2025 13F-HR · período Q3 2025

$960.10M · 558 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 18 2025 13F-HR · período Q2 2025

$896.85M · 561 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Jul 28, 2026 · Metodología de cambios