Карточка управляющего
Insight Wealth Strategies, LLC
San Ramon, CA · CIK 1749914 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$1.01BОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
194Позиций в списке
-1.1%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 09Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 09 2026
13F-HR · период Q3 2026
$1.01B · 194 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 10 2026
13F-HR · период Q2 2026
$1.02B · 182 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 10 2026
13F-HR · период Q1 2026
$895.70M · 177 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 02 2026
13F-HR · период Q4 2025
$872.14M · 171 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 06 2025
13F-HR · период Q3 2025
$848.75M · 171 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 07 2025
13F-HR · период Q2 2025
$791.67M · 171 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 09, 2026 ·
Методология изменений