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Insight Wealth Strategies, LLC

San Ramon, CA · CIK 1749914 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$1.01BValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
194Posizioni elencate
-1.1%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 09Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $791.7M$791.7MQ2 2025171 holdingsQ3 2025: $848.7M$848.7MQ3 2025171 holdingsQ4 2025: $872.1M$872.1MQ4 2025171 holdingsQ1 2026: $895.7M$895.7MQ1 2026177 holdingsQ2 2026: $1.0B$1.0BQ2 2026182 holdingsQ3 2026: $1.0B$1.0BQ3 2026194 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 09 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$1.01B · 194 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 10 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$1.02B · 182 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 10 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$895.70M · 177 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 02 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$872.14M · 171 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 06 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$848.75M · 171 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 07 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$791.67M · 171 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 09, 2026 · Metodologia di calcolo