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Registro del gestor

Insight Wealth Strategies, LLC

San Ramon, CA · CIK 1749914 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$1.01BValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
194Posiciones listadas
-1.1%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 09Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $791.7M$791.7MQ2 2025171 holdingsQ3 2025: $848.7M$848.7MQ3 2025171 holdingsQ4 2025: $872.1M$872.1MQ4 2025171 holdingsQ1 2026: $895.7M$895.7MQ1 2026177 holdingsQ2 2026: $1.0B$1.0BQ2 2026182 holdingsQ3 2026: $1.0B$1.0BQ3 2026194 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 09 2026 13F-HR · período Q3 2026

$1.01B · 194 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 10 2026 13F-HR · período Q2 2026

$1.02B · 182 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 10 2026 13F-HR · período Q1 2026

$895.70M · 177 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 02 2026 13F-HR · período Q4 2025

$872.14M · 171 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 06 2025 13F-HR · período Q3 2025

$848.75M · 171 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 07 2025 13F-HR · período Q2 2025

$791.67M · 171 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 09, 2026 · Metodología de cambios