Карточка управляющего

Holos Integrated Wealth LLC

Kennett Square, PA · CIK 2080096 · Документы EDGAR ↗

Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.

$222.55MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными

391Позиций в списке

+3.9%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения

5Кварталов в записях

Oct 23Последняя поданная отчётность

Заявленная стоимость 13F по кварталам с титульных страниц данного заявителя (актуальные документы; суммированы отчёты субпортфелей) с перечнем позиций под каждым столбцом.

История подачи документов

Oct 23 2026 13F-HR · период Q3 2026

$222.55M · 391 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jul 15 2026 13F-HR · период Q2 2026

$214.16M · 378 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Apr 08 2026 13F-HR · период Q1 2026

$197.63M · 412 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jan 05 2026 13F-HR · период Q4 2025

$179.15M · 310 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Jan 05 2026 13F-HR · период Q4 2025

$169.94M · 305 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Aug 13 2025 13F-HR · период Q2 2025

$166.29M · 308 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Aug 08 2025 13F-HR · период Q2 2025

$146.31M · 314 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Aug 08 2025 13F-HR · период Q2 2025

$152.50M · 314 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗

Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих. Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 23, 2026 · Методология изменений

☆ Holos Integrated Wealth LLC

Holos Integrated Wealth LLC