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Fiche gérant

Holos Integrated Wealth LLC

Kennett Square, PA · CIK 2080096 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$222.55MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
391Participations répertoriées
+3.9%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
5Trimestres enregistrés
Oct 23Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $465.1M$465.1MQ2 2025936 holdingsQ4 2025: $349.1M$349.1MQ4 2025615 holdingsQ1 2026: $197.6M$197.6MQ1 2026412 holdingsQ2 2026: $214.2M$214.2MQ2 2026378 holdingsQ3 2026: $222.5M$222.5MQ3 2026391 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 23 2026 13F-HR · période Q3 2026

$222.55M · 391 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 15 2026 13F-HR · période Q2 2026

$214.16M · 378 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 08 2026 13F-HR · période Q1 2026

$197.63M · 412 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 05 2026 13F-HR · période Q4 2025

$179.15M · 310 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 05 2026 13F-HR · période Q4 2025

$169.94M · 305 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 13 2025 13F-HR · période Q2 2025

$166.29M · 308 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 08 2025 13F-HR · période Q2 2025

$146.31M · 314 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Aug 08 2025 13F-HR · période Q2 2025

$152.50M · 314 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 23, 2026 · Méthodologie de calcul des variations