Карточка управляющего
Holistic Financial Partners
Indianapolis, IN · CIK 1729304 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$163.65MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
120Позиций в списке
-39.2%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Jul 23Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Jul 23 2026
13F-HR · период Q2 2026
$163.65M · 120 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 05 2026
13F-HR · период Q1 2026
$269.03M · 146 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 07 2026
13F-HR · период Q4 2025
$275.76M · 136 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 07 2025
13F-HR · период Q3 2025
$244.22M · 139 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 05 2025
13F-HR · период Q2 2025
$228.46M · 128 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Jul 23, 2026 ·
Методология изменений