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Manager-Datensatz

Holistic Financial Partners

Indianapolis, IN · CIK 1729304 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$163.65MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
120Aufgeführte Positionen
-39.2%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 23Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $228.5M$228.5MQ2 2025128 holdingsQ3 2025: $244.2M$244.2MQ3 2025139 holdingsQ4 2025: $275.8M$275.8MQ4 2025136 holdingsQ1 2026: $269.0M$269.0MQ1 2026146 holdingsQ2 2026: $163.6M$163.6MQ2 2026120 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 23 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$163.65M · 120 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 05 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$269.03M · 146 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jan 07 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$275.76M · 136 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 07 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$244.22M · 139 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 05 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$228.46M · 128 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 23, 2026 · Änderungsmethodik