Карточка управляющего
Heritage Wealth Management, Inc.
Cincinnati, OH · CIK 1944755 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$400.84MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
272Позиций в списке
+98.4%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Jul 28Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Jul 28 2026
13F-HR · период Q2 2026
$400.84M · 272 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 20 2026
13F-HR · период Q1 2026
$201.99M · 157 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 26 2026
13F-HR · период Q4 2025
$359.61M · 258 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 04 2025
13F-HR · период Q3 2025
$340.62M · 248 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 14 2025
13F-HR · период Q2 2025
$308.95M · 239 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Jul 28, 2026 ·
Методология изменений