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Manager-Datensatz

Heritage Wealth Management, Inc.

Cincinnati, OH · CIK 1944755 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$400.84MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
272Aufgeführte Positionen
+98.4%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 28Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $309.0M$309.0MQ2 2025239 holdingsQ3 2025: $340.6M$340.6MQ3 2025248 holdingsQ4 2025: $359.6M$359.6MQ4 2025258 holdingsQ1 2026: $202.0M$202.0MQ1 2026157 holdingsQ2 2026: $400.8M$400.8MQ2 2026272 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 28 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$400.84M · 272 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Apr 20 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$201.99M · 157 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jan 26 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$359.61M · 258 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Nov 04 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$340.62M · 248 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 14 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$308.95M · 239 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 28, 2026 · Änderungsmethodik