Карточка управляющего
Heritage Wealth Management, Inc./Texas
Houston, TX · CIK 1966400 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$259.75MОтчётная стоимость по 13FQ2 2026 · в соответствии с поданными данными
44Позиций в списке
+11.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
5Кварталов в записях
Aug 10Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Aug 10 2026
13F-HR · период Q2 2026
$259.75M · 44 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 06 2026
13F-HR · период Q1 2026
$233.99M · 41 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 09 2026
13F-HR · период Q4 2025
$230.43M · 38 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 31 2025
13F-HR · период Q3 2025
$226.82M · 39 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 01 2025
13F-HR · период Q2 2025
$201.34M · 35 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q2 2026 · последний файл Aug 10, 2026 ·
Методология изменений