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Registro del gestor

Heritage Wealth Management, Inc./Texas

Houston, TX · CIK 1966400 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$259.75MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
44Posiciones listadas
+11.0%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Aug 10Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $201.3M$201.3MQ2 202535 holdingsQ3 2025: $226.8M$226.8MQ3 202539 holdingsQ4 2025: $230.4M$230.4MQ4 202538 holdingsQ1 2026: $234.0M$234.0MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $259.7M$259.7MQ2 202644 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Aug 10 2026 13F-HR · período Q2 2026

$259.75M · 44 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 06 2026 13F-HR · período Q1 2026

$233.99M · 41 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 09 2026 13F-HR · período Q4 2025

$230.43M · 38 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 31 2025 13F-HR · período Q3 2025

$226.82M · 39 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Aug 01 2025 13F-HR · período Q2 2025

$201.34M · 35 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Aug 10, 2026 · Metodología de cambios