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Manager-Datensatz

Heritage Wealth Management, Inc./Texas

Houston, TX · CIK 1966400 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$259.75MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
44Aufgeführte Positionen
+11.0%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Aug 10Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $201.3M$201.3MQ2 202535 holdingsQ3 2025: $226.8M$226.8MQ3 202539 holdingsQ4 2025: $230.4M$230.4MQ4 202538 holdingsQ1 2026: $234.0M$234.0MQ1 202641 holdingsQ2 2026: $259.7M$259.7MQ2 202644 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Aug 10 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$259.75M · 44 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
May 06 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$233.99M · 41 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Feb 09 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$230.43M · 38 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Oct 31 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$226.82M · 39 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Aug 01 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$201.34M · 35 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Aug 10, 2026 · Änderungsmethodik