Hồ sơ lưu nhà quản lý
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
San Diego, CA · CIK 2012170 · Hồ sơ EDGAR ↗
Hồ sơ trang bìa: Trade Filings phân tích từng vị thế của các nhà quản lý được theo dõi; đối với tổ chức khai báo này, hệ thống lập chỉ mục tổng số trang bìa của từng báo cáo 13F hàng quý trên SEC EDGAR.
$289.31MGiá trị 13F được báo cáoQ3 2026 · đúng như đã nộp
121Danh mục nắm giữ được liệt kê
+9.9%so với quý trướcthay đổi giá trị bao gồm biến động thị trường
6Số quý có dữ liệu
Oct 27Lần nộp gần nhất
Hồ sơ nộp
Oct 27 2026
13F-HR · kỳ Q3 2026
$289.31M · 121 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Jul 22 2026
13F-HR · kỳ Q2 2026
$263.24M · 115 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
May 11 2026
13F-HR · kỳ Q1 2026
$181.30M · 96 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Feb 04 2026
13F-HR · kỳ Q4 2025
$157.40M · 91 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nov 05 2025
13F-HR · kỳ Q3 2025
$149.28M · 92 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Jul 28 2025
13F-HR · kỳ Q2 2025
$149.93M · 86 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nguồn gốc: Tổng số trang bìa từ các báo cáo 13F hàng quý của tổ chức khai báo này trên SEC EDGAR; dữ liệu nắm giữ ở cấp độ vị thế chỉ được phân tích cho các nhà quản lý được theo dõi.
Kỳ báo cáo: Q3 2026 · hồ sơ mới nhất Oct 27, 2026 ·
Phương pháp tính thay đổi