Yönetici kaydı
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
San Diego, CA · CIK 2012170 · EDGAR dosyaları ↗
Kapak sayfası kaydı: Trade Filings, takip ettiği yöneticilerin her pozisyonunu ayrıştırır; bu dosyalayıcı için SEC EDGAR'daki her çeyreklik 13F raporunun kapak sayfası toplamlarını dizine ekler.
$289.31MRaporlanan 13F değeriQ3 2026 · dosyalandığı şekliyle
121Listelenen varlıklar
+9.9%bir önceki çeyreğe kıyasladeğer değişikliği piyasa hareketlerini içerir
6Kayıttaki çeyrekler
Oct 27Son dosyalanan
Dosyalama kaydı
Oct 27 2026
13F-HR · dönem Q3 2026
$289.31M · 121 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Jul 22 2026
13F-HR · dönem Q2 2026
$263.24M · 115 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
May 11 2026
13F-HR · dönem Q1 2026
$181.30M · 96 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Feb 04 2026
13F-HR · dönem Q4 2025
$157.40M · 91 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Nov 05 2025
13F-HR · dönem Q3 2025
$149.28M · 92 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Jul 28 2025
13F-HR · dönem Q2 2025
$149.93M · 86 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Kaynak: Bu dosyalayıcının SEC EDGAR'daki çeyreklik 13F raporlarından elde edilen kapak sayfası toplamları; pozisyon düzeyindeki varlıklar yalnızca takip edilen yöneticiler için ayrıştırılır.
Raporlama dönemi: Q3 2026 · son dosyalama Oct 27, 2026 ·
Değişim metodolojisi