Карточка управляющего
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
San Diego, CA · CIK 2012170 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$289.31MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
121Позиций в списке
+9.9%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 27Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 27 2026
13F-HR · период Q3 2026
$289.31M · 121 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 22 2026
13F-HR · период Q2 2026
$263.24M · 115 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 11 2026
13F-HR · период Q1 2026
$181.30M · 96 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 04 2026
13F-HR · период Q4 2025
$157.40M · 91 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 05 2025
13F-HR · период Q3 2025
$149.28M · 92 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 28 2025
13F-HR · период Q2 2025
$149.93M · 86 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 27, 2026 ·
Методология изменений