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Histórico do gestor

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

San Diego, CA · CIK 2012170 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$289.31MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
121Posições listadas
+9.9%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 27Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $149.9M$149.9MQ2 202586 holdingsQ3 2025: $149.3M$149.3MQ3 202592 holdingsQ4 2025: $157.4M$157.4MQ4 202591 holdingsQ1 2026: $181.3M$181.3MQ1 202696 holdingsQ2 2026: $263.2M$263.2MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $289.3M$289.3MQ3 2026121 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 27 2026 13F-HR · período Q3 2026

$289.31M · 121 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 22 2026 13F-HR · período Q2 2026

$263.24M · 115 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
May 11 2026 13F-HR · período Q1 2026

$181.30M · 96 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Feb 04 2026 13F-HR · período Q4 2025

$157.40M · 91 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 05 2025 13F-HR · período Q3 2025

$149.28M · 92 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 28 2025 13F-HR · período Q2 2025

$149.93M · 86 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 27, 2026 · Metodologia de variação