★
Trade Filings
Managers Aandelen Ingediende stukken Superinvesteerders
Signalen Institutionele aankopen Institutionele verkopen Insider-activiteit 13D & 13G Watch Sectorrotatie
Tools Aandelenscreener Manager Screener Beheerders vergelijken Consensusmandjes Alle onderzoekstools Data-API
Leren & AI Leren Vraag de data AI-agents
Nieuws ★ Opgeslagen
Over Over ons Methodologie Contact Disclaimer
Reader
DATAPAKKETTEN

Downloads van historische data: binnenkort beschikbaar met accounts.

API GATEWAY

Gratis alleen-lezen JSON-toegang tot de gecachede gegevens van de site.
Donkere modus

Begeleide weergave
Nieuw met markten (koersen, yields, YTD, marktkapitalisatie)? We leggen elk begrip uit terwijl u bladert, in begrijpelijke taal. Dezelfde data, met ingebouwde uitleg.

Expertvisie
U kent de markt al. Alleen de data: schoon, snel en compact, zonder extra uitleg. Dit is de standaardweergave.

Interfacetaal
Managersrecord

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

San Diego, CA · CIK 2012170 · EDGAR-ingediende stukken ↗

Voorpagina-record: Trade Filings verwerkt elke positie voor de gevolgde managers; voor deze indiener indexeert het de voorpaginatotalen van elk kwartaallijks 13F-rapport op SEC EDGAR.

$289.31MGerapporteerde 13F-waardeQ3 2026 · zoals ingediend
121Genoteerde posities
+9.9%vs. vorig kwartaalwaardeverandering omvat koersbewegingen
6Kwartalen in het archief
Oct 27Laatst ingediend
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $149.9M$149.9MQ2 202586 holdingsQ3 2025: $149.3M$149.3MQ3 202592 holdingsQ4 2025: $157.4M$157.4MQ4 202591 holdingsQ1 2026: $181.3M$181.3MQ1 202696 holdingsQ2 2026: $263.2M$263.2MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $289.3M$289.3MQ3 2026121 holdings
Gerapporteerde 13F-waarde per kwartaal uit de voorpagina's van deze indiener (live documenten; subportefeuillerapporten opgeteld), met daaronder de genoteerde posities per staaf.
Indieningsrecord
Oct 27 2026 13F-HR · periode Q3 2026

$289.31M · 121 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
Jul 22 2026 13F-HR · periode Q2 2026

$263.24M · 115 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
May 11 2026 13F-HR · periode Q1 2026

$181.30M · 96 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
Feb 04 2026 13F-HR · periode Q4 2025

$157.40M · 91 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
Nov 05 2025 13F-HR · periode Q3 2025

$149.28M · 92 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
Jul 28 2025 13F-HR · periode Q2 2025

$149.93M · 86 genoteerde posities · Originele SEC-indiening bekijken ↗
Herkomst: Voorpaginatotalen uit de kwartaallijkse 13F-rapporten van deze indiener op SEC EDGAR; posities op detailniveau worden alleen verwerkt voor gevolgde managers. Rapportageperiode: Q3 2026 · laatste indiening Oct 27, 2026 · Berekeningsmethodologie