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Scheda del gestore

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

San Diego, CA · CIK 2012170 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$289.31MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
121Posizioni elencate
+9.9%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 27Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $149.9M$149.9MQ2 202586 holdingsQ3 2025: $149.3M$149.3MQ3 202592 holdingsQ4 2025: $157.4M$157.4MQ4 202591 holdingsQ1 2026: $181.3M$181.3MQ1 202696 holdingsQ2 2026: $263.2M$263.2MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $289.3M$289.3MQ3 2026121 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 27 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$289.31M · 121 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 22 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$263.24M · 115 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
May 11 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$181.30M · 96 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Feb 04 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$157.40M · 91 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Nov 05 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$149.28M · 92 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 28 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$149.93M · 86 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 27, 2026 · Metodologia di calcolo