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Fiche gérant

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

San Diego, CA · CIK 2012170 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$289.31MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
121Participations répertoriées
+9.9%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 27Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $149.9M$149.9MQ2 202586 holdingsQ3 2025: $149.3M$149.3MQ3 202592 holdingsQ4 2025: $157.4M$157.4MQ4 202591 holdingsQ1 2026: $181.3M$181.3MQ1 202696 holdingsQ2 2026: $263.2M$263.2MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $289.3M$289.3MQ3 2026121 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 27 2026 13F-HR · période Q3 2026

$289.31M · 121 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 22 2026 13F-HR · période Q2 2026

$263.24M · 115 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
May 11 2026 13F-HR · période Q1 2026

$181.30M · 96 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Feb 04 2026 13F-HR · période Q4 2025

$157.40M · 91 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Nov 05 2025 13F-HR · période Q3 2025

$149.28M · 92 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 28 2025 13F-HR · période Q2 2025

$149.93M · 86 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 27, 2026 · Méthodologie de calcul des variations