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Registro del gestor

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

San Diego, CA · CIK 2012170 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$289.31MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
121Posiciones listadas
+9.9%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 27Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $149.9M$149.9MQ2 202586 holdingsQ3 2025: $149.3M$149.3MQ3 202592 holdingsQ4 2025: $157.4M$157.4MQ4 202591 holdingsQ1 2026: $181.3M$181.3MQ1 202696 holdingsQ2 2026: $263.2M$263.2MQ2 2026115 holdingsQ3 2026: $289.3M$289.3MQ3 2026121 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 27 2026 13F-HR · período Q3 2026

$289.31M · 121 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 22 2026 13F-HR · período Q2 2026

$263.24M · 115 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
May 11 2026 13F-HR · período Q1 2026

$181.30M · 96 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Feb 04 2026 13F-HR · período Q4 2025

$157.40M · 91 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Nov 05 2025 13F-HR · período Q3 2025

$149.28M · 92 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 28 2025 13F-HR · período Q2 2025

$149.93M · 86 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 27, 2026 · Metodología de cambios