Hồ sơ lưu nhà quản lý
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Hồ sơ EDGAR ↗
Hồ sơ trang bìa: Trade Filings phân tích từng vị thế của các nhà quản lý được theo dõi; đối với tổ chức khai báo này, hệ thống lập chỉ mục tổng số trang bìa của từng báo cáo 13F hàng quý trên SEC EDGAR.
$326.17MGiá trị 13F được báo cáoQ3 2026 · đúng như đã nộp
88Danh mục nắm giữ được liệt kê
-4.0%so với quý trướcthay đổi giá trị bao gồm biến động thị trường
6Số quý có dữ liệu
Oct 14Lần nộp gần nhất
Hồ sơ nộp
Oct 14 2026
13F-HR · kỳ Q3 2026
$326.17M · 88 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Jul 23 2026
13F-HR · kỳ Q2 2026
$339.67M · 101 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Apr 24 2026
13F-HR · kỳ Q1 2026
$314.66M · 73 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Jan 21 2026
13F-HR · kỳ Q4 2025
$270.52M · 79 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Oct 20 2025
13F-HR · kỳ Q3 2025
$275.18M · 85 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Jul 15 2025
13F-HR · kỳ Q2 2025
$258.95M · 73 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nguồn gốc: Tổng số trang bìa từ các báo cáo 13F hàng quý của tổ chức khai báo này trên SEC EDGAR; dữ liệu nắm giữ ở cấp độ vị thế chỉ được phân tích cho các nhà quản lý được theo dõi.
Kỳ báo cáo: Q3 2026 · hồ sơ mới nhất Oct 14, 2026 ·
Phương pháp tính thay đổi