Yönetici kaydı
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · EDGAR dosyaları ↗
Kapak sayfası kaydı: Trade Filings, takip ettiği yöneticilerin her pozisyonunu ayrıştırır; bu dosyalayıcı için SEC EDGAR'daki her çeyreklik 13F raporunun kapak sayfası toplamlarını dizine ekler.
$326.17MRaporlanan 13F değeriQ3 2026 · dosyalandığı şekliyle
88Listelenen varlıklar
-4.0%bir önceki çeyreğe kıyasladeğer değişikliği piyasa hareketlerini içerir
6Kayıttaki çeyrekler
Oct 14Son dosyalanan
Dosyalama kaydı
Oct 14 2026
13F-HR · dönem Q3 2026
$326.17M · 88 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Jul 23 2026
13F-HR · dönem Q2 2026
$339.67M · 101 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Apr 24 2026
13F-HR · dönem Q1 2026
$314.66M · 73 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Jan 21 2026
13F-HR · dönem Q4 2025
$270.52M · 79 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Oct 20 2025
13F-HR · dönem Q3 2025
$275.18M · 85 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Jul 15 2025
13F-HR · dönem Q2 2025
$258.95M · 73 listelenen varlıklar · Orijinal SEC dosyalamasını görüntüle ↗
Kaynak: Bu dosyalayıcının SEC EDGAR'daki çeyreklik 13F raporlarından elde edilen kapak sayfası toplamları; pozisyon düzeyindeki varlıklar yalnızca takip edilen yöneticiler için ayrıştırılır.
Raporlama dönemi: Q3 2026 · son dosyalama Oct 14, 2026 ·
Değişim metodolojisi