Карточка управляющего
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$326.17MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
88Позиций в списке
-4.0%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 14Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 14 2026
13F-HR · период Q3 2026
$326.17M · 88 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 23 2026
13F-HR · период Q2 2026
$339.67M · 101 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 24 2026
13F-HR · период Q1 2026
$314.66M · 73 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 21 2026
13F-HR · период Q4 2025
$270.52M · 79 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Oct 20 2025
13F-HR · период Q3 2025
$275.18M · 85 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 15 2025
13F-HR · период Q2 2025
$258.95M · 73 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 14, 2026 ·
Методология изменений