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Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$326.17MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
88Posições listadas
-4.0%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 14Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 14 2026 13F-HR · período Q3 2026

$326.17M · 88 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$339.67M · 101 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 24 2026 13F-HR · período Q1 2026

$314.66M · 73 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 21 2026 13F-HR · período Q4 2025

$270.52M · 79 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Oct 20 2025 13F-HR · período Q3 2025

$275.18M · 85 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 15 2025 13F-HR · período Q2 2025

$258.95M · 73 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 14, 2026 · Metodologia de variação