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Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · EDGARファイリング ↗

表紙ページの記録: Trade Filingsは追跡中マネージャーの全ポジションをパースする。このファイラーについては、SEC EDGAR上の四半期ごとの13F申告書の表紙ページ合計値をインデックス化する。

$326.17M報告済み13F評価額Q3 2026 · 申告原文のまま
88保有銘柄件数
-4.0%前四半期比価値変動には市場変動分を含む
6記録済み四半期数
Oct 14最新申告日
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
このファイラーの表紙ページ(ライブ書類、サブポートフォリオレポートを合算)に基づく四半期別申告13F価値。各棒グラフの下に保有銘柄を表示。
ファイリング記録
Oct 14 2026 13F-HR · 期間 Q3 2026

$326.17M · 88 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Jul 23 2026 13F-HR · 期間 Q2 2026

$339.67M · 101 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Apr 24 2026 13F-HR · 期間 Q1 2026

$314.66M · 73 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Jan 21 2026 13F-HR · 期間 Q4 2025

$270.52M · 79 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Oct 20 2025 13F-HR · 期間 Q3 2025

$275.18M · 85 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Jul 15 2025 13F-HR · 期間 Q2 2025

$258.95M · 73 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

出典: SEC EDGAR上のこのファイラーによる四半期13F申告書の表紙ページ合計値。ポジションレベルの保有明細は追跡中マネージャーのみパース対象。 報告期間: Q3 2026 · 最新フィリング Oct 14, 2026 · 変化の算出方法