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Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Depositi EDGAR ↗

Record della copertina: Trade Filings analizza ogni posizione per i manager monitorati; per questo filer indicizza i totali della copertina di ogni report 13F trimestrale su SEC EDGAR.

$326.17MValore 13F dichiaratoQ3 2026 · come depositato
88Posizioni elencate
-4.0%vs trimestre precedentela variazione di valore include i movimenti di mercato
6Trimestri registrati
Oct 14Ultimo filing
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Valore 13F dichiarato per trimestre dalle copertine di questo filer (documenti live; report di sotto-portafoglio sommati), con le posizioni elencate sotto ciascuna barra.
Registro dei depositi
Oct 14 2026 13F-HR · periodo Q3 2026

$326.17M · 88 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 23 2026 13F-HR · periodo Q2 2026

$339.67M · 101 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Apr 24 2026 13F-HR · periodo Q1 2026

$314.66M · 73 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jan 21 2026 13F-HR · periodo Q4 2025

$270.52M · 79 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Oct 20 2025 13F-HR · periodo Q3 2025

$275.18M · 85 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Jul 15 2025 13F-HR · periodo Q2 2025

$258.95M · 73 posizioni elencate · Visualizza la dichiarazione SEC originale ↗
Provenienza: Totali di copertina dai report 13F trimestrali di questo filer su SEC EDGAR; le posizioni a livello di singolo titolo sono analizzate solo per i manager monitorati. Periodo di rendicontazione: Q3 2026 · ultimo filing Oct 14, 2026 · Metodologia di calcolo