★
Trade Filings
Manajer Saham Pengajuan Superinvestor
Sinyal Pembelian Institusional Penjualan Institusional Aktivitas Orang Dalam 13D & 13G Watch Rotasi Sektor
Alat Penyaring Saham Penyaring Manajer Bandingkan Manajer Keranjang Konsensus Semua Alat Riset API Data
Pelajari & AI Pelajari Tanya Data AI Agents
Berita ★ Tersimpan
Tentang Tentang kami Metodologi Kontak Penafian
Pembaca
PAKET DATA

Unduhan data historis: akan hadir bersama akun.

API GATEWAY

Akses JSON baca-saja gratis ke data yang disimpan dalam cache situs.
Mode gelap

Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar (harga, yield, YTD, kapitalisasi pasar)? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dengan panduan yang sudah terintegrasi.

Pandangan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Hanya data: bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka
Rekam jejak manajer

Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Pengajuan EDGAR ↗

Catatan halaman sampul: Trade Filings mengurai setiap posisi untuk manajer yang dilacaknya; untuk filer ini, sistem mengindeks total halaman sampul dari setiap laporan 13F kuartalan di SEC EDGAR.

$326.17MNilai 13F yang dilaporkanQ3 2026 · sebagaimana diajukan
88Kepemilikan tercantum
-4.0%vs kuartal sebelumnyaperubahan nilai mencakup pergerakan pasar
6Kuartal yang tercatat
Oct 14Terakhir diajukan
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Nilai 13F yang dilaporkan per kuartal dari halaman sampul filer ini (dokumen langsung; laporan sub-portofolio dijumlahkan), dengan kepemilikan yang tercantum di bawah setiap batang.
Rekam pengajuan
Oct 14 2026 13F-HR · periode Q3 2026

$326.17M · 88 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Jul 23 2026 13F-HR · periode Q2 2026

$339.67M · 101 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Apr 24 2026 13F-HR · periode Q1 2026

$314.66M · 73 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Jan 21 2026 13F-HR · periode Q4 2025

$270.52M · 79 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Oct 20 2025 13F-HR · periode Q3 2025

$275.18M · 85 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Jul 15 2025 13F-HR · periode Q2 2025

$258.95M · 73 kepemilikan tercantum · Lihat pengajuan SEC asli ↗
Asal-usul data: Total halaman sampul dari laporan 13F kuartalan filer ini di SEC EDGAR; kepemilikan di tingkat posisi diurai hanya untuk manajer yang dilacak. Periode pelaporan: Q3 2026 · pengajuan terbaru Oct 14, 2026 · Metodologi perubahan