मैनेजर रिकॉर्ड
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · EDGAR फाइलिंग ↗
कवर-पेज रिकॉर्ड: Trade Filings अपने ट्रैक किए गए मैनेजरों की प्रत्येक पोज़िशन पार्स करता है; इस फाइलर के लिए यह SEC EDGAR पर प्रत्येक तिमाही 13F रिपोर्ट के कवर-पेज योगों को इंडेक्स करता है।
$326.17Mरिपोर्ट किया गया 13F मूल्यQ3 2026 · जैसा दाखिल किया गया
88सूचीबद्ध होल्डिंग्स
-4.0%पिछली तिमाही की तुलना मेंमूल्य परिवर्तन में बाज़ार के उतार-चढ़ाव शामिल हैं
6रिकॉर्ड पर तिमाहियाँ
Oct 14नवीनतम फाइल किया गया
फाइलिंग रिकॉर्ड
Oct 14 2026
13F-HR · अवधि Q3 2026
$326.17M · 88 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
Jul 23 2026
13F-HR · अवधि Q2 2026
$339.67M · 101 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
Apr 24 2026
13F-HR · अवधि Q1 2026
$314.66M · 73 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
Jan 21 2026
13F-HR · अवधि Q4 2025
$270.52M · 79 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
Oct 20 2025
13F-HR · अवधि Q3 2025
$275.18M · 85 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
Jul 15 2025
13F-HR · अवधि Q2 2025
$258.95M · 73 सूचीबद्ध होल्डिंग्स · मूल SEC फाइलिंग देखें ↗
स्रोत: SEC EDGAR पर इस फाइलर की तिमाही 13F रिपोर्ट के कवर-पेज योग; पोज़िशन-स्तरीय होल्डिंग्स केवल ट्रैक किए गए मैनेजरों के लिए पार्स की जाती हैं।
रिपोर्टिंग अवधि: Q3 2026 · नवीनतम फाइलिंग Oct 14, 2026 ·
परिवर्तन पद्धति