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Fiche gérant

Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Dépôts EDGAR ↗

Enregistrement de la page de couverture: Trade Filings analyse chaque position pour ses gestionnaires suivis ; pour ce déclarant, il indexe les totaux de la page de couverture de chaque rapport 13F trimestriel sur SEC EDGAR.

$326.17MValeur 13F déclaréeQ3 2026 · tel que déposé
88Participations répertoriées
-4.0%vs trimestre précédentla variation de valeur inclut les mouvements de marché
6Trimestres enregistrés
Oct 14Dernier dépôt
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Valeur 13F déclarée par trimestre d'après les pages de couverture de ce déclarant (documents en vigueur ; rapports de sous-portefeuille agrégés), avec les participations répertoriées sous chaque barre.
Historique de dépôt
Oct 14 2026 13F-HR · période Q3 2026

$326.17M · 88 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 23 2026 13F-HR · période Q2 2026

$339.67M · 101 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Apr 24 2026 13F-HR · période Q1 2026

$314.66M · 73 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jan 21 2026 13F-HR · période Q4 2025

$270.52M · 79 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Oct 20 2025 13F-HR · période Q3 2025

$275.18M · 85 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Jul 15 2025 13F-HR · période Q2 2025

$258.95M · 73 participations répertoriées · Consulter le dépôt SEC original ↗
Provenance: Totaux de la page de couverture issus des rapports 13F trimestriels de ce déclarant sur SEC EDGAR ; les participations au niveau des positions ne sont analysées que pour les gestionnaires suivis. Période de déclaration: Q3 2026 · dernier dépôt Oct 14, 2026 · Méthodologie de calcul des variations