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Registro del gestor

Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$326.17MValor 13F declaradoQ3 2026 · según presentado
88Posiciones listadas
-4.0%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
6Trimestres en registro
Oct 14Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Oct 14 2026 13F-HR · período Q3 2026

$326.17M · 88 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 23 2026 13F-HR · período Q2 2026

$339.67M · 101 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 24 2026 13F-HR · período Q1 2026

$314.66M · 73 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 21 2026 13F-HR · período Q4 2025

$270.52M · 79 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 20 2025 13F-HR · período Q3 2025

$275.18M · 85 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 15 2025 13F-HR · período Q2 2025

$258.95M · 73 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q3 2026 · última presentación Oct 14, 2026 · Metodología de cambios