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Manager-Datensatz

Heritage Oak Wealth Advisors Llc

Santa Rosa Beach, FL · CIK 2035533 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$326.17MGemeldeter 13F-WertQ3 2026 · wie eingereicht
88Aufgeführte Positionen
-4.0%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
6Quartale im Bestand
Oct 14Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $258.9M$258.9MQ2 202573 holdingsQ3 2025: $275.2M$275.2MQ3 202585 holdingsQ4 2025: $270.5M$270.5MQ4 202579 holdingsQ1 2026: $314.7M$314.7MQ1 202673 holdingsQ2 2026: $339.7M$339.7MQ2 2026101 holdingsQ3 2026: $326.2M$326.2MQ3 202688 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Oct 14 2026 13F-HR · Zeitraum Q3 2026

$326.17M · 88 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 23 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$339.67M · 101 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Apr 24 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$314.66M · 73 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jan 21 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$270.52M · 79 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Oct 20 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$275.18M · 85 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 15 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$258.95M · 73 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q3 2026 · aktuellste Einreichung Oct 14, 2026 · Änderungsmethodik