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Registro del gestor

Heritage Family Offices, LLP

Scottsdale, AZ · CIK 2019316 · Declaraciones EDGAR ↗

Registro de página de portada: Trade Filings analiza cada posición de sus gestores seguidos; para este declarante, indexa los totales de la página de portada de cada informe 13F trimestral en SEC EDGAR.

$258.94MValor 13F declaradoQ2 2026 · según presentado
233Posiciones listadas
+14.8%vs trimestre anteriorel cambio de valor incluye movimientos de mercado
5Trimestres en registro
Jul 29Último archivo presentado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $197.8M$197.8MQ2 2025181 holdingsQ3 2025: $214.9M$214.9MQ3 2025197 holdingsQ4 2025: $220.0M$220.0MQ4 2025202 holdingsQ1 2026: $225.5M$225.5MQ1 2026196 holdingsQ2 2026: $258.9M$258.9MQ2 2026233 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir de las páginas de portada de este declarante (documentos en vigor; informes de sub-carteras sumados), con las posiciones listadas bajo cada barra.
Historial de declaraciones
Jul 29 2026 13F-HR · período Q2 2026

$258.94M · 233 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Apr 08 2026 13F-HR · período Q1 2026

$225.49M · 196 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jan 12 2026 13F-HR · período Q4 2025

$220.04M · 202 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Oct 07 2025 13F-HR · período Q3 2025

$214.91M · 197 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Jul 09 2025 13F-HR · período Q2 2025

$197.77M · 181 posiciones listadas · Ver presentación original ante la SEC ↗
Procedencia: Totales de página de portada de los informes 13F trimestrales de este declarante en SEC EDGAR; las posiciones detalladas se analizan únicamente para los gestores seguidos. Período de reporte: Q2 2026 · última presentación Jul 29, 2026 · Metodología de cambios