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Manager-Datensatz

Heritage Family Offices, LLP

Scottsdale, AZ · CIK 2019316 · EDGAR-Einreichungen ↗

Deckblatt-Datensatz: Trade Filings parst jede Position seiner erfassten Manager; für diesen Filer werden die Deckblatt-Gesamtwerte jedes vierteljährlichen 13F-Berichts auf SEC EDGAR indexiert.

$258.94MGemeldeter 13F-WertQ2 2026 · wie eingereicht
233Aufgeführte Positionen
+14.8%vs. VorquartalWertveränderung schließt Marktbewegungen ein
5Quartale im Bestand
Jul 29Zuletzt eingereicht
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q2 2026Q2 2025: $197.8M$197.8MQ2 2025181 holdingsQ3 2025: $214.9M$214.9MQ3 2025197 holdingsQ4 2025: $220.0M$220.0MQ4 2025202 holdingsQ1 2026: $225.5M$225.5MQ1 2026196 holdingsQ2 2026: $258.9M$258.9MQ2 2026233 holdings
Gemeldeter 13F-Wert nach Quartal aus den Deckblättern dieses Filers (aktuelle Dokumente; Teilportfolio-Berichte summiert), mit darunter aufgeführten Positionen je Balken.
Einreichungshistorie
Jul 29 2026 13F-HR · Zeitraum Q2 2026

$258.94M · 233 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Apr 08 2026 13F-HR · Zeitraum Q1 2026

$225.49M · 196 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jan 12 2026 13F-HR · Zeitraum Q4 2025

$220.04M · 202 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Oct 07 2025 13F-HR · Zeitraum Q3 2025

$214.91M · 197 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Jul 09 2025 13F-HR · Zeitraum Q2 2025

$197.77M · 181 aufgeführte Positionen · Original-SEC-Einreichung anzeigen ↗
Herkunft: Deckblatt-Gesamtwerte aus den vierteljährlichen 13F-Berichten dieses Filers auf SEC EDGAR; Positionen auf Einzelebene werden nur für erfasste Manager geparst. Berichtszeitraum: Q2 2026 · aktuellste Einreichung Jul 29, 2026 · Änderungsmethodik