Карточка управляющего
Heirloom Wealth Management
Greenwood Village, CO · CIK 1882903 · Документы EDGAR ↗
Запись титульной страницы: Trade Filings разбирает каждую позицию для отслеживаемых управляющих; для данного заявителя индексируются итоговые данные титульных страниц каждого квартального отчёта 13F на SEC EDGAR.
$769.39MОтчётная стоимость по 13FQ3 2026 · в соответствии с поданными данными
64Позиций в списке
+11.5%по сравнению с предыдущим кварталомизменение стоимости включает рыночные движения
6Кварталов в записях
Oct 14Последняя поданная отчётность
История подачи документов
Oct 14 2026
13F-HR · период Q3 2026
$769.39M · 64 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 03 2026
13F-HR · период Q2 2026
$690.02M · 61 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Apr 15 2026
13F-HR · период Q1 2026
$555.10M · 87 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jan 15 2026
13F-HR · период Q4 2025
$432.63M · 43 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 10 2025
13F-HR · период Q3 2025
$413.92M · 43 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Jul 31 2025
13F-HR · период Q2 2025
$378.78M · 43 позиций в списке · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Итоговые данные титульных страниц из квартальных отчётов 13F данного заявителя на SEC EDGAR; позиционные данные разбираются только для отслеживаемых управляющих.
Отчётный период: Q3 2026 · последний файл Oct 14, 2026 ·
Методология изменений