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Heirloom Wealth Management

Greenwood Village, CO · CIK 1882903 · Registros EDGAR ↗

Registro da página de rosto: O Trade Filings analisa cada posição dos seus gestores monitorados; para este declarante, indexa os totais da página de rosto de cada relatório 13F trimestral no SEC EDGAR.

$769.39MValor reportado no 13FQ3 2026 · conforme arquivado
64Posições listadas
+11.5%vs trimestre anteriora variação de valor inclui movimentos de mercado
6Trimestres registrados
Oct 14Último arquivado
Reported 13F value by quarter, Q2 2025 to Q3 2026Q2 2025: $378.8M$378.8MQ2 202543 holdingsQ3 2025: $413.9M$413.9MQ3 202543 holdingsQ4 2025: $432.6M$432.6MQ4 202543 holdingsQ1 2026: $555.1M$555.1MQ1 202687 holdingsQ2 2026: $690.0M$690.0MQ2 202661 holdingsQ3 2026: $769.4M$769.4MQ3 202664 holdings
Valor 13F declarado por trimestre a partir das páginas de rosto deste declarante (documentos vigentes; relatórios de subportfólio somados), com as posições listadas abaixo de cada barra.
Histórico de registros
Oct 14 2026 13F-HR · período Q3 2026

$769.39M · 64 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Aug 03 2026 13F-HR · período Q2 2026

$690.02M · 61 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Apr 15 2026 13F-HR · período Q1 2026

$555.10M · 87 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jan 15 2026 13F-HR · período Q4 2025

$432.63M · 43 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Nov 10 2025 13F-HR · período Q3 2025

$413.92M · 43 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Jul 31 2025 13F-HR · período Q2 2025

$378.78M · 43 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
Proveniência: Totais da página de rosto dos relatórios 13F trimestrais deste declarante no SEC EDGAR; as posições detalhadas são analisadas apenas para gestores monitorados. Período de referência: Q3 2026 · último registro Oct 14, 2026 · Metodologia de variação